Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — милая, скромная девушка, в которую он потихоньку влюбляется. Вот только странности начались именно после её появления. Слишком много совпадений, чтобы закрывать на это глаза.