Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тишина здесь обманчива. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих...